Agenda Upomínky slouží k vytavování, evidenci, tisku a odesílání upomínek k neuhrazeným pohledávkám. Program umožňuje vybrat doklady po splatnosti, vytvořit z nich upomínky a následně je vytisknout nebo odeslat e-mailem.
Nový
Akce Nový spustí průvodce vytvořením upomínky. Program nabídne všechny nezaplacené nebo částečně uhrazené pohledávky po splatnosti.
V zobrazeném seznamu můžete:
- filtrovat doklady podle zvolených kritérií,
- označovat jednotlivé doklady,
- využít hromadné označení více dokladů najednou.
Po dokončení průvodce program vytvoří upomínku a zobrazí ji v seznamu upomínek.
Detail
V detailu upomínky můžete zobrazit a upravit její údaje.
Údaj | Popis |
|---|---|
Partner | Vyberte partnera, kterému je upomínka určena. Při psaní názvu program nabízí odpovídající záznamy z číselníku Subjekty. Pomocí tlačítka Datové schránky |
Datum vystavení | Datum vystavení upomínky. |
Celkem upomínka | Celková částka uvedená na upomínce. |
Číslo jednací | Pokud je aktivní napojení na KEO4 Spisovou službu, můžete upomínce přidělit číslo jednací (tlačítko Přidělit číslo jednací). Program vytvoří odpovídající dokument ve spisové službě a přidělí mu číslo jednací podle jejího nastavení. |
Číslo účtu pro zaslání platby | Číslo účtu se automaticky načítá z fakturační řady vybraných pohledávek. V případě potřeby jej lze vybrat nebo změnit z číselníku Banky. |
Dokument | Soubor obsahující vytvořenou upomínku. |
Záložka Doklady | Obsahuje seznam dokladů, ze kterých byla upomínka sestavena. |
Záložka Odesláno v e-mailech | Zobrazuje přehled e-mailů, ve kterých byla upomínka odeslána. |
můžete otevřít formulář pro vyhledání datové schránky s předvyplněnými údaji.Tisk
Upomínky se tisknou prostřednictvím šablon. K dispozici jsou distribuční šablony dodávané s programem, které si můžete dle potřeby upravit. Podrobnosti naleznete v kapitole Šablony.
Odeslat e-mail
Upomínku lze přímo z programu odeslat e-mailem.
Podrobnosti o práci s e-maily naleznete v kapitole E-maily.
Akce / Tisk
Umožňuje hromadný tisk označených upomínek. Stejně jako u jednotlivého tisku se používají šablony upomínek, které lze přizpůsobit vlastním požadavkům.
Akce / Přidělit číslo jednací
Akce Přidělit číslo jednací je dostupná pouze tehdy, je-li aktivní parametr Napojení na KEO4 Spisovou službu.
Program podle nastavení KEO4 Spisová služba automaticky založí dokument ve spisové službě a přidělí mu číslo jednací. Přidělené číslo jednací se následně uloží k upomínce.
Akce / Odeslat do spisové služby
Akce je dostupná pouze tehdy, je-li aktivní parametr Napojení na KEO4 Spisovou službu.
Program k dokumentu vytvořenému při přidělení čísla jednacího připojí do KEO4 Spisová služba komponentu obsahující upomínku ve formátu PDF. Současně ověří existenci datové schránky adresáta, případně ji vyhledá v systému ISDS, a u subjektů s datovou schránkou automaticky nastaví odpovídající způsob vypravení.
Akce / Odeslat e-mail
Upomínky lze odesílat také hromadně e-mailem.
- Označte upomínky, které chcete odeslat.
- Zvolte Akce / Odeslat e-mail.
Podrobnější informace o práci s elektronickou poštou naleznete v kapitole E-maily.