Agenda Rozpočet (plán) slouží k plánování, evidenci a průběžnému sledování rozpočtu organizace. Umožňuje vytvářet rozpočty a finanční plány, provádět jejich změny, rezervovat prostředky pro budoucí výdaje a vyhodnocovat čerpání rozpočtu v průběhu účetního období.
Rozpočet je v systému veden v podobě rozpočtové skladby a slouží zejména ke sledování a kontrole skutečných příjmů a výdajů. Vedle toho lze využívat také rozpočet (plán), který slouží k plánování nákladů a výnosů podle účtového rozvrhu.
Součástí agendy jsou nástroje pro:
- sestavení a správu schváleného rozpočtu,
- evidenci rozpočtových opatření a změn,
- tvorbu finančních plánů,
- správu alokací rozpočtu a plánu,
- kontrolu čerpání prostředků,
- zveřejnění rozpočtu na webu,
- zpracování střednědobého výhledu.
Jednotlivé evidence jsou rozděleny do samostatných kapitol podle jejich účelu:
- Střednědobý výhled
- Rozpočet seskupený
- Rozpočet podrobný
- Rozpočtové změny
- Rozpočet na webu
- Rozpočet (plán) seskupený
- Rozpočet (plán) podrobný
- Rozpočtové změny (plánu)
- Alokace rozpočtu
- Alokace rozpočtu (plánu)
V následujících kapitolách je podrobně popsána práce s jednotlivými evidencemi a jejich vzájemnými vazbami.