Vlastní číselníky slouží k evidenci vašich vlastních seznamů hodnot, které můžete následně využívat na kartě subjektu v doplňujících údajích. Můžete si tak evidenci subjektů přizpůsobit potřebám organizace, například vytvořit číselník Kategorie dodavatelů, Typ partnera, Správce smlouvy, Oblast činnosti nebo jiný vlastní seznam hodnot.
Vytvoření vlastního číselníku
Nejprve je potřeba vytvořit doplňující údaj v parametrech Karta subjektu - doplňující informace:
- Stiskněte tlačítko Nový.
- Vyplňte pořadí zobrazení údaje.
- Zadejte název údaje, například Kategorie dodavatelů.
- V poli Typ údaje vyberte Číselník 1, Číselník 2 nebo Číselník 3.
- Záznam uložte.
Po uložení se v nabídce Číselníky zpřístupní odpovídající vlastní číselník, do kterého můžete doplnit vlastní kódy a názvy.
Použití na kartě subjektu
Po nastavení doplňujícího údaje se na záložce Doplňující údaje v detailu subjektu zobrazí pole pro výběr hodnoty z příslušného číselníku.
U každého subjektu tak můžete jednoduše vybrat jednu z předem definovaných hodnot.
Příklad použití
Pokud chcete subjekty rozdělovat podle kategorií dodavatelů:
- V parametrech Karta subjektu - doplňující informace vytvořte nový údaj s názvem Kategorie dodavatelů a typem Číselník 1.
- V číselníku Vlastní číselník 1 (subjekty) založte jednotlivé kategorie, například:
- Dodavatel služeb,
- Dodavatel energií,
- Dodavatel IT,
- Odběratel.
Na kartě subjektu pak můžete vybranou kategorii jednoduše přiřadit.
Potřebujete-li evidovat další vlastní údaje na kartě subjektu, postup jejich nastavení naleznete v kapitole Karta subjektu - doplňující informace.