Karta subjektu - doplňující informace

Na kartě subjektu můžete kromě standardně evidovaných údajů ukládat také vlastní informace podle potřeb vaší organizace. Doplňující údaje se nastavují v Parametrech v nabídce Karta subjektu - doplňující informace.

Nastavené položky se následně zobrazují na záložce Doplňující údaje v detailu subjektu a lze je vyplňovat při pořizování i editaci subjektů.

Údaj

Popis

Pořadí

Určuje pořadí zobrazení jednotlivých údajů na záložce Doplňující údaje v detailu subjektu.

Typ údaje

Vyberte datový typ doplňujícího údaje.

K dispozici jsou následující typy:
  • Datum – pro evidenci vlastních datumových údajů, například data registrace nebo data uzavření spolupráce.
  • Text – jednořádkový textový údaj.
  • Volný text – víceřádkový text určený například pro poznámky.
  • Celé číslo – číselný údaj bez desetinných míst.
  • Částka – finanční nebo jiný číselný údaj s desetinnými místy.
  • Zatržítko – údaj typu Ano/Ne.
  • Číselník 1, 2 nebo 3 – výběr hodnot z uživatelského číselníku. Podrobnosti naleznete v kapitole Vlastní číselníky 1, 2, 3 (subjekty).

Rozsah

Tento údaj je dostupný pouze pro typ Text.
Určuje maximální počet znaků, které bude možné do pole zadat.

Maska

Tento údaj je dostupný pouze pro typ Datum.

Určuje způsob zadávání a zobrazování data:
  • Den, měsíc, rok
  • Měsíc a rok
  • Rok

Název

Zadejte název doplňujícího údaje nebo číselníku. Tento název se bude zobrazovat na kartě subjektu.

Podle doplňujících údajů lze subjekty filtrovat, vyhledávat a třídit. Doplňující údaje lze také přidat do uživatelských pohledů v přehledu subjektů.

Příklad 1 – vlastní údaj typu Zaškrtávátko


Pokud chcete u subjektů evidovat informaci, zda se jedná o významného dodavatele:
  1. V parametrech Karta subjektu - doplňující informace stiskněte tlačítko Nový.
  2. Vyplňte pořadí zobrazení.
  3. V poli Typ údaje vyberte Zatržítko.
  4. Do pole Název zadejte například Významný dodavatel.
  5. Záznam uložte.
Na kartě subjektu se následně zobrazí zatržítko, které můžete u jednotlivých subjektů vyplňovat.

Příklad 2 – vlastní číselník

Pokud chcete subjekty rozdělovat do kategorií, například podle typu dodavatele, vytvořte doplňující údaj typu Číselník 1, Číselník 2 nebo Číselník 3.

Poté do příslušného vlastního číselníku doplňte požadované hodnoty a vybírejte je na kartě subjektu.

Podrobnější informace naleznete v kapitole Vlastní číselníky 1, 2, 3 (subjekty).